热点聚焦1、聪明资金猛加仓军工股，增仓船舶龙头超7亿元独家解读：国防军工板块已连续两周获得北上资金大手笔增持，持股量累计增幅达到19.31%，近两周行业指数累计上涨5.16%有研报认为，近期，国务院国资委提及推动央企提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验， 可适度关注各大军工集团优质上市资产，以及部分军工企业并购重组进展情况 。

中国船舶本周获得北上资金持股量增长2239.83万股，增持股数最多，持股市值创该股历史新高2、请市场放弃幻想！鲍威尔听证会：很有可能再加两次息，降息早着呢独家解读：当地时间周四，美联储主席鲍威尔连续第二天做客国会，参与参议院银行委员会对美联储《半年度货币政策报告》的听证会。

与市场预期高度相符的是 ，鲍威尔自始至终都在捍卫 “美联储将继续加息”的立场，特别强调美联储目前只是放慢了加息的节奏，市场参与者不要指望降息会很快到来 对于“终值利率”的问题，鲍威尔也明确重申，他个人的观点与本月公布的经济预期一致。

在最新的点阵图中，FOMC委员对2023年政策利率的中值预期是5.6%，约等于还有两次25基点的加息3、多地持续高温！电力板块行情升温，券商看好三个细分领域独家解读：厄尔尼诺现象来袭，2023年夏天或成为史上最热夏天，对权益市场而言，高温为投资者带来布局机遇。

受高温影响，用电需求持续攀升以及保供压力加大，券商对电力板块中的电力运营商关注度进一步升温作为火力发电主要原料的煤炭，以及在负荷调节方面具有巨大优势的虚拟电厂，相关投资机会获券商青睐下周策略端午节前的最后一个交易日，A股主要股指全线调整，上证指数失守3200点关口，深证成指、创业板指双双跌超2%。

市场大幅杀跌，核心原因可能是两方面：一是端午小长假来到，资金避险出逃，二是人气龙头AI受负面消息（减持、业绩问题等）冲击大面积跌停；往往市场剧烈波动的时候也是酝酿变化的时候，接下来要关注的重点是结构转换。

此前AI一路高歌猛进，其它板块喝汤的机会都少，更不用说吃肉了，分化之极端历史罕见，这其实也造就了阶段性较大的泡沫，主要靠情绪和资金驱动形成，一旦情绪和资金面逆转，杀跌起来也是非常快，此前已经多次提示了风险，后续可能局部还会有反复，但预计机会将进一步收敛。

近期政策面在不断积累正面利好，同时半年报即将到来，业绩线可能是需要关注的切换方向，军工、新能源（光伏TOPCON、风电零部件）、汽车链（智能化、轻量化及充电桩）、中特估等方向的优质公司已经陆续企稳有所表现，中报业绩预期较好，回调迎来布局机会，投资建议，仅供参考。

本文源自券商研报精选